Powrót do InsightsZaktualizowano 6 listopada 2026
30 wrześniaAkcjeSpekulanci odbudowują krótką pozycję w kontraktach na Nasdaq, a rosnący Composite wciąż ich karze
Hawk Thorne Research30 wrześniaFX i stopyFundusze lewarowane ograniczają krótką pozycję w 2-letnich obligacjach skarbowych USA, która i tak przetrwała test aukcji
Hawk Thorne Research30 wrześniaPolskaWarszawskie banki wciąż wyceniają obniżki stóp, choć odczyt CPI na poziomie 4,0% utrudnia to założenie
Hawk Thorne Research29 wrześniaSurowcePozycja netto long na WTI rośnie, choć obie strony księgi się wycofują
Hawk Thorne Research29 wrześniaPolskaEUR/USD osiąga 20-dniowe minimum, ale złoty ledwie to zauważa
Hawk Thorne Research29 wrześniaMakro i politykaRynek stóp procentowych wycenia bardziej jastrzębią ścieżkę Fedu, mimo spadku liczby wakatów
Hawk Thorne Research23 wrześniaMakro i politykaPraktycznie płaska krzywa Treasuries wycenia podwyżki, właśnie gdy Barr popiera kolejną
Hawk Thorne Research23 wrześniaPolskaDlaczego osłabienie złotego względem euro to w rzeczywistości historia dolara
Hawk Thorne Research22 wrześniaAkcjeDwa tygodnie zamykania krótkich pozycji w futures na Nasdaq zostawiają skróconą pozycję wciąż w 91. percentylu
Hawk Thorne Research22 wrześniaFX i stopyKrótka pozycja na 2-letnich Treasuries rośnie dalej, wprost w rentowność na 100. percentylu
Hawk Thorne Research21 wrześniaSurowceTrzyletnia maksymalna długa pozycja w ropie znajduje się teraz pod falą wyprzedaży wywołaną dyplomacją, której nie zdołała przewidzieć
Hawk Thorne Research21 wrześniaPolskaRekordowy spread terminowy nad WIBOR podważa zakład warszawskich banków na obniżki stóp
Hawk Thorne Research 