Powrót do InsightsZaktualizowano 6 listopada 2026
12 październikaMakro i politykaTreasury yields sit at a yearly extreme while the Fed's credit flag stays muted
Hawk Thorne Research12 październikaPolskaPolskie ceny detaliczne rosną w tym samym momencie, gdy hossa w Warszawie omija banki
Hawk Thorne Research9 październikaAkcjeŁańcuch dostaw Apple'a kwaśnieje w momencie, gdy krótkie pozycje w kontraktach na Nasdaq się wycofują
Hawk Thorne Research9 październikaPolskaZgłoszenia dotyczące konkretnych banków wyjaśniają wyprzedaż w Warszawie, nie złotego
Hawk Thorne Research8 październikaFX i stopyRekordowe domknięcie krótkich pozycji na 2-latkach, a rentowność nie rusza z miejsca
Hawk Thorne Research8 październikaPolskaSiła dolara, nie ryzyko Polski, napędza podwójny spadek złotego
Hawk Thorne Research8 październikaPolskaWarszawskie banki wymazują rajd, którego złoty nigdy nie potwierdził
Hawk Thorne Research7 październikaSurowceTo zamykanie krótkich pozycji, nie zakupy byków, podnosi pozycję netto WTI
Hawk Thorne Research7 październikaPolskaWarszawski indeks bankowy rośnie, gdy RPP decyduje w sprawie stopy referencyjnej 3,75%
Hawk Thorne Research6 październikaPolskaPolski wzrost sięga 3,8%, warszawskie banki zdają się tym nie przejmować
Hawk Thorne Research2 październikaFX i stopyMocniejsza ścieżka Fed stoi w sprzeczności z rentownością 2-letnich obligacji, która właśnie spadła o 10 punktów bazowych
Hawk Thorne Research2 październikaPolskaBanki z Warszawy spadają dwa razy szybciej niż rynek osiem dni przed RPP
Hawk Thorne Research 