Powrót do rejestru
Akcje · 6 lipca 2026
Opóźnienie NVIDIA Kyber NVL144 o ponad 12 miesięcy to ryzyko wykonawcze po stronie podaży, odrębne…
Opóźnienie NVIDIA Kyber NVL144 o ponad 12 miesięcy to ryzyko wykonawcze po stronie podaży, odrębne od kwestii popytu na AI, którą Nomura broni tego samego dnia, a poprzednie zamknięcie Nasdaq Composite (spadek o 4,66% w ujęciu miesięcznym na dzień 2 lipca 2026) jeszcze nie pokazało, które ryzyko wycenia rynek.
- Co by ją obaliło
- Jeśli NVIDIA i porównywalne spółki półprzewodnikowe nie wykażą wyraźnej negatywnej reakcji cenowej na opóźnienie Kyber w nadchodzących sesjach, teza o ryzyku wykonawczym upada, a rynek traktuje opóźnienie jako nieistotne dla narracji o capexie AI.
- Status
- Kolejna publikacja
Datowany zapis tezy i jej oceny. Nie przedstawia wyników portfela ani rekomendacji inwestycyjnej.